EIN VORGANG ERSTELLEN
ERSTELLUNGSMETHODEN
Es gibt verschiedene Methoden, um einen Vorgang in „VISUAL PLANNING“ anzulegen:
- Drag & Drop,
- Doppelklicken Sie auf die Planung,
- Kopieren Sie einen vorhandenen Vorgang und fügen Sie ihn ein,
- Kopieren Sie eine Ressource und fügen Sie sie in eine andere ein,
- Vertikale Wiederholung,
- Horizontale Wiederholung,
- Automatisch bei der Erstellung einer Ressource.
Drag & Drop
Ressource in der Planung oder Tagesordnung einfügen
Mithilfe der Drag-and-Drop-Funktion können Sie einen Vorgang erstellen, indem Sie eine Ressource auf die Planung ziehen oder
Terminkalender einer anderen Ressource.
Ressource zu Ressource
Sie können Vorgänge mithilfe der Drag-and-Drop-Funktion von einer Ressource in eine andere kopieren und einfügen. Mit dieser Funktion lassen sich alle Vorgänge von Ressource 1 in Ressource 2 kopieren und einfügen.
Ziehen Sie dazu „Ressource 1“ auf die Zeile von „Ressource 2“ derselben Dimension zu einem bestimmten Datum in der Planung.
Es öffnet sich das folgende Fenster:
Es stehen drei Optionen zur Auswahl:
- Ja, von Anfang an: Alle Vorgänge aus Ressource 1 werden in die Planung von
Ressource 2: Der erste Vorgang beginnt an dem Datum, das beim Ziehen und Ablegen ausgewählt wurde.
- Ja, ab dem letzten: Alle Vorgänge von Ressource 1 werden in die Planung von
Ressource 2: Der letzte Vorgang endet an dem Datum, das beim Ziehen und Ablegen ausgewählt wurde.
- Nein: Es wird kein Vorgang kopiert.
Wenn das Kontrollkästchen „Ja, mit Planungen“ aktiviert ist, folgt auf die Erstellung eines Vorgangs die Funktion für Planungen.
Hinweis:
Es ist zudem möglich, eine Ressource 1 direkt auf einen Ressourcenknoten (Baumansicht) zu einem bestimmten Datum in den Planungen zu ziehen. Dies bewirkt, dass alle Vorgänge dieser Ressource 1 auf alle Ressourcen kopiert werden, die in diesem Knoten enthalten sind.
Doppelklicken Sie auf die Planung
Doppelklicken Sie auf die Planung der ausgewählten Ressource. Das Fenster zur Bearbeitung von Vorgängen wird geöffnet, in dem Sie einen neuen Vorgang anlegen können.
Einen neuen Vorgang hinzufügen
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Planung der ausgewählten Ressource > es erscheint ein Kontextmenü > Wählen Sie „Hinzufügen“
Neuer Vorgang.
Es gibt zwei Möglichkeiten:
- Die Ressource ist einer einzigen Hierarchie zugeordnet,
- Die Ressource ist mehreren Hierarchien zugeordnet. Sie müssen eine auswählen
Hierarchie.
Einen Vorgang duplizieren
Eine Auswahl von Vorgängen kopieren und einfügen
Nach der Auswahl eines oder mehrerer Vorgänge ist es möglich, diese zu duplizieren.
Diese Duplizierung kann auf andere Ressourcen, zu anderen Terminen, innerhalb derselben Ansicht oder in eine andere Ansicht erfolgen.
Zudem können mehrere übergeordnete Vorgänge mit untergeordneten Vorgängen verknüpft werden.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Vorgänge > Kopieren,
- Klicken Sie anschließend auf die entsprechende Stelle > Einfügen.
Zudem können Tastenkombinationen verwendet werden:
- Nachdem Sie einen oder mehrere Vorgänge ausgewählt haben: Strg + C,
- Klicken Sie auf den entsprechenden Punkt > Strg + V.
Eine Auswahl von Vorgängen duplizieren
Nachdem Sie einen oder mehrere Vorgänge ausgewählt haben, können Sie diese duplizieren.
Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Vorgänge > „Duplizieren“,
2. Dadurch wird ein Fenster zur Bearbeitung von Vorgängen geöffnet. Klicken Sie auf „OK“.
Duplizieren per Drag & Drop
Sie können einen Vorgang ganz einfach duplizieren, indem Sie die Umschalttaste gedrückt halten und den Vorgang dann per Drag & Drop auf ein anderes Datum oder eine andere Ressource ziehen.
Diese Funktion ist ausschließlich in der Ansicht „Planung“ verfügbar.
Einen Vorgang wiederholen
In „VISUAL PLANNING“ gibt es drei Arten von Wiederholungen:
- Horizontale Wiederholung,
- Vertikale Wiederholung,
- Bei Auswahl wiederholen.
Horizontale Wiederholung von Vorgängen
Sie können die Auswahl eines oder mehrerer Vorgänge im Laufe der Zeit wiederholen.
Sie können zudem untergeordnete Vorgänge wiederholen.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Auswahl der Vorgänge > Weitere Werkzeuge > Wiederholen > Horizontal.
Es öffnet sich das folgende Fenster:
Jedes
Wählen Sie den Wiederholungszeitraum aus. Dieser Zeitraum kann aus numerischen Werten bestehen für:
- Jahr,
- Semester,
- Quartal,
- Monat,
- Woche,
- Guten Tag,
- 1/2 Tag,
- 1/3 Tag,
- 1/4 Tag,
- Stunde,
- 1/2 Stunde,
- 1/4 Stunde,
- 10 Minuten,
- 5 Minuten.
Funktioniert
Ist diese Option aktiviert, zeigt die Schaltfläche „Arbeitstage“ an, dass der oben definierte Zeitraum ausschließlich für Arbeitstage gilt.
Wichtig:
Sollte diese Schaltfläche deaktiviert sein, muss der zu wiederholende Vorgang in Arbeitszeiten liegen.
Noch am selben Tag
Sofern aktiviert, dient die Schaltfläche „Am selben Tag“ dazu, die Wiederholungen jeden Monat am selben Tag des Monats anzuwenden.
Beispiel: Jeden ersten Montag im Monat
Wiederholen Sie dies, bis
Legen Sie das Enddatum für die Wiederholung fest. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, die Anzahl der Wiederholungen anzugeben.
Anzahl der Wiederholungen
Legen Sie die Anzahl der Wiederholungen fest. In diesem Fall muss das Enddatum der Wiederholung nicht angegeben werden.
Einstellungen
Wiederholungsgruppe
Für neu erstellte Vorgänge kann eine Wiederholungsgruppe angelegt werden.
Diese Funktion ermöglicht es dem Anwender, allen innerhalb dieser Wiederholung erstellten Vorgängen ein „Gruppe“-Attribut zuzuweisen.
Von diesem Zeitpunkt an werden Sie beim Bearbeiten eines Vorgangs, der zu einer solchen Gruppe gehört, in einem Dialogfeld aufgefordert, anzugeben, ob die Änderung nur auf den ausgewählten Vorgang oder auf alle Vorgänge der Gruppe angewendet werden soll.
Wenn alle Vorgänge bearbeitet werden sollen, werden die Eingabefelder für die Daten und Dauer aus dem Dialogfeld entfernt. Bei der Validierung werden alle Änderungen anschließend auf alle Vorgänge innerhalb der Gruppe übertragen.
Wichtig:
Eine Änderung der Dauer eines Vorgangs mittels Drag-and-Drop-Verfahren wirkt sich nur auf den ausgewählten Vorgang aus, selbst wenn dieser Teil einer sich wiederholenden Gruppe ist.
Ein Vorgang, der zu einer sich wiederholenden Gruppe gehört, kann nicht gekürzt, komprimiert, unterteilt oder wiederholt werden.
Wiederholung der Notiz, des Formulars und der Bewertungsposten
Es ist zudem möglich, mehrere Merkmale auszuwählen, die bei neu erstellten Vorgängen nicht wiederholt werden sollen.
Diese Merkmale sind:
- Anmerkung:
- das Formular,
- die Bewertungsposten.
Bearbeitete Vorgänge
Für die Wiederholungen mindestens eines sich wiederholenden Vorgangs müssen Sie das Verhalten festlegen, das bei der horizontalen Wiederholung akzeptiert werden soll.
Es gibt drei mögliche Fälle, in denen ein gearbeiteter Vorgang während eines nicht gearbeiteten Zeitraums angelegt werden muss:
- Keine Erstellung eines wiederkehrenden Vorgangs,
- Erstellung eines wiederkehrenden Vorgangs innerhalb des nächstmöglichen zukünftigen Arbeitszeitraums,
- Erstellung eines wiederkehrenden Vorgangs während des nächstmöglichen bereits gearbeiteten Zeitraums.
Vertikale Wiederholung von Vorgängen
In der Planungsansicht ist es möglich, eine Auswahl von einem oder mehreren Vorgängen auf die anderen sichtbaren Ressourcen zu übertragen.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Auswahl der Vorgänge > Weitere Werkzeuge > Wiederholen > Vertikal.
Es öffnet sich das folgende Fenster:
Wiederholungsgruppe
Für neu erstellte Vorgänge kann eine Wiederholungsgruppe angelegt werden.
Diese Funktion ermöglicht es dem Anwender, allen innerhalb dieser Wiederholung erstellten Vorgängen ein „Gruppe“-Attribut zuzuweisen.
Ab diesem Zeitpunkt werden Sie beim Bearbeiten eines Vorgangs, der zu einer solchen Gruppe gehört, in einem Dialogfeld gefragt, ob die Änderung nur auf den ausgewählten Vorgang oder auf alle Vorgänge in der Gruppe angewendet werden soll.
In allen Fällen, in denen alle Vorgänge geändert werden, wird das Bearbeitungsfeld für die Ressourcen- und Hauptdimension aus dem Dialogfeld entfernt. Bei der Validierung werden alle Änderungen anschließend auf alle Vorgänge innerhalb der Gruppe übertragen.
Wichtig:
Änderungen an der Dauer eines Vorgangs mittels Drag-and-Drop wirken sich auf alle Vorgänge in den wiederholenden Gruppen aus.
Ein Vorgang, der zu einer sich wiederholenden Gruppe gehört, kann nicht gekürzt, komprimiert, unterteilt oder wiederholt werden.
Wiederholung der Notiz, des Formulars und der Bewertungsposten
Es ist zudem möglich, verschiedene Merkmale auszuwählen, die sich bei neu erstellten Vorgängen nicht wiederholen dürfen.
Diese Merkmale sind:
- Anmerkung:
- das Formular,
- die Bewertungsposten.
Wiederkehrende Vorgänge bei Auswahl
In der Planungsansicht ist es möglich, eine Auswahl von einem oder mehreren Vorgängen auf die anderen sichtbaren Ressourcen zu übertragen.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Auswahl der Vorgänge > Weitere Werkzeuge > Wiederholen > Bei Auswahl.
Es öffnet sich das folgende Fenster:
Wiederholungsgruppe
Für neu erstellte Vorgänge kann eine Wiederholungsgruppe angelegt werden.
Diese Funktion ermöglicht es dem Anwender, allen innerhalb dieser Wiederholung erstellten Vorgängen ein „Gruppe“-Attribut zuzuweisen.
Ab diesem Zeitpunkt werden Sie beim Bearbeiten eines Vorgangs, der zu einer solchen Gruppe gehört, in einem Dialogfeld gefragt, ob die Änderung nur auf den ausgewählten Vorgang oder auf alle Vorgänge in der Gruppe angewendet werden soll.
In allen Fällen, in denen alle Vorgänge geändert werden, wird das Bearbeitungsfeld für die Ressourcen- und Hauptdimension aus dem Dialogfeld entfernt. Bei der Validierung werden alle Änderungen anschließend auf alle Vorgänge innerhalb der Gruppe übertragen.
Wichtig:
Ein Vorgang, der zu einer sich wiederholenden Gruppe gehört, kann nicht gekürzt, komprimiert, unterteilt oder wiederholt werden.
Änderungen an der Dauer eines Vorgangs mittels Drag-and-Drop wirken sich auf alle Vorgänge in den wiederholenden Gruppen aus.
Wiederholung der Notiz, des Formulars und der Bewertungsposten
Es ist zudem möglich, verschiedene Merkmale auszuwählen, die sich bei neu erstellten Vorgängen nicht wiederholen dürfen.
Diese Merkmale sind:
- Anmerkung:
- das Formular,
- die Bewertungsposten.
