Ressourcenauswahl
Das Fenster zur Auswahl der Ressourcen wird geöffnet. Wählen Sie die Ressourcen aus, für die die Wiederholung durchgeführt werden soll, und klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“, um die Wiederholung zu starten.
Automatisch bei der Erstellung einer Ressource
Wenn die Schaltfläche „Automatische Vorgangserstellung“ aktiviert ist, wird beim Hinzufügen einer neuen Ressource automatisch ein Vorgang angelegt, standardmäßig am aktuellen Datum.
Umwandlung einer Dimension in Vorgänge
Es ist möglich, Ressourcen in einer Dimension in Vorgänge umzuwandeln.
Wichtig:
- Die Dimension verschwindet daraufhin und alle Ressourcen werden in Vorgänge umgewandelt.
- Es sind mindestens eine Datumsangabe und eine Rubrik für Ressourcen erforderlich.
Folgende Merkmale werden ebenfalls berücksichtigt:
- Falls mehrere Datums-Rubriken vorhanden sind, werden die ersten beiden Rubriken in alphabetischer Reihenfolge
werden als Start- und Enddaten berücksichtigt,
- Die Rubriken werden als Ressourcen für den Vorgang hinzugefügt,
- Die übrigen Rubriken der Dimension werden in ein Formular eingefügt. Das Formular wird folgende
gleicher Name wie die Dimension.
Entstehungsprozess
Bevor die Erstellung eines Vorgangs genehmigt wird, führt „VISUAL PLANNING“ eine Reihe von Prüfungen durch.
Sie prüft:
- Die mit dem Vorgang verknüpften Ressourcen,
- Die Erstellungsregeln,
- Vorgangshierarchien,
- Berechtigungen,
- Einschränkungen.
VISUAL PLANNING Überprüft die mit den Vorgängen verknüpften Ressourcen:
- Diejenigen, die beim Drag-and-Drop verwendet werden,
- sowie die damit verknüpften Ressourcen über die Rubriken zu den Ressourcentypen.
Erstellungsregeln
Anschließend werden die Erstellungsregeln entsprechend aller zugehörigen Ressourcen angewendet.
Mithilfe dieser Erstellungsregeln können Sie Ressourcen hinzufügen oder ersetzen und die weiteren Merkmale des Vorgangs festlegen.
Verfügt eine Ressource über keine Erstellungsregeln, ist es nicht möglich, daraus per Drag & Drop einen Vorgang zu erstellen.
Vorgangshierarchien
VISUAL PLANNING Anschließend wird geprüft, ob mindestens eine Hierarchie von Vorgängen die Erstellung eines Vorgangs aus den ausgewählten Ressourcen zulässt.
VISUAL PLANNING Sie überprüft nicht nur die für Drag-and-Drop verwendeten Ressourcen, sondern auch die Ressourcen, die über die Rubriken mit diesen verknüpft sind.
Es sind drei Fälle möglich:
- Da keine Hierarchie vorhanden ist, ist diese Zuordnung von Ressourcen nicht möglich: Es wird kein Vorgang erstellt,
- Eine Hierarchie regelt diese Zuordnung von Ressourcen: Der Vorgang wird angelegt,
- Eine Hierarchie ermöglicht die Erstellung des Vorgangs mit den ausgewählten Ressourcen, jedoch
Erfordert die Hinzufügung einer oder mehrerer weiterer Ressourcen: „VISUAL PLANNING“ fordert Sie anschließend auf, die hinzuzufügenden Ressourcen auszuwählen. Sobald dem Vorgang die erforderlichen Ressourcen zugewiesen wurden, wird der Vorgang erstellt. Die Reihenfolge, in der die obligatorischen Dimensionen angezeigt werden, entspricht der Reihenfolge der im Hierarchiefenster ausgewählten Dimensionen.
Berechtigungen
VISUAL PLANNING Es wird in den Berechtigungen überprüft, ob der Anwender berechtigt ist, diesen Typ von Vorgängen anzulegen.
Es gibt zwei mögliche Fälle:
- Der Anwender ist berechtigt, den Vorgang anzulegen: Ein Vorgang wird angelegt,
- Der Anwender ist nicht berechtigt, den Vorgang anzulegen: Es erscheint eine Meldung, und es wird kein Vorgang
erstellt.
Einschränkungen
Schließlich prüft „VISUAL PLANNING“, ob eine Einschränkung beachtet werden muss, damit der Vorgang angelegt werden kann.
Es gibt vier Arten von Einschränkungen:
- Kohärenzbeschränkungen,
- Zielvorgaben,
- Zeitlückenbeschränkungen,
- Schwellenwertbeschränkungen, die mit den Rubriken der Kontrollspalten oder dem Vorgangstyp verknüpft sind
Rubriken.
Es gibt drei mögliche Szenarien:
- Es bestehen keine Einschränkungen für den Vorgang: Der Vorgang wird angelegt.
- Der Vorgang steht im Widerspruch zu einer Einschränkung, und „VISUAL PLANNING“ informiert den
Anwender: Die folgende Meldung wird automatisch angezeigt:
Eine Einschränkung dieser Art wird als „Warnungseinschränkung“ bezeichnet; sie ermöglicht es dem Anwender, zu entscheiden, ob der Vorgang trotz der Nichteinhaltung einer Einschränkung erstellt werden soll oder nicht.
- Der Vorgang steht im Widerspruch zu einer Einschränkung, und „VISUAL PLANNING“ verbietet die
Erstellung des Vorgangs: Es wird kein Vorgang erstellt.
Das folgende Fenster wird automatisch geöffnet:
Eine Einschränkung dieser Art wird als „imperative Einschränkung“ bezeichnet; es gibt für den Anwender keine Möglichkeit, trotz des durch die Einschränkung auferlegten Verbots einen Vorgang anzulegen.
Bearbeiten eines Vorgangs
Anzeige von Vorgängen
Vorgänge können in einer Planung-Ansicht, einer Kalender-Ansicht, einer Gantt-Vorgangs-Ansicht, einer Kanban-Vorgangs-Ansicht oder einer Vorgangs-Ansicht angezeigt werden.
Beispiel:
Anzeigen eines Vorgangs in einer Ansicht der Planung.
Bestimmte Eigenschaften können Sie zudem über die Zeitleisten – insbesondere deren Tooltips – in den Ansichten der Planung oder des Tagebuchs einsehen.
Sie können dieselben Vorgänge auch gleichzeitig in verschiedenen Ansichten anzeigen.
Um die Anzeige mehrerer Ansichten zu vereinfachen, können Sie die Eigenschaften mehrerer Ansichten synchronisieren.
Zuweisung von Ressourcen
Das Ändern der Ressourcen eines Vorgangs löst die Anwendung der Erstellungsregeln sowie die Überprüfung der Konformität der Hierarchie der Vorgänge aus.
Um einem Vorgang weitere Ressourcen zuzuweisen, gehen Sie wie folgt vor:
- Doppelklicken Sie auf den Vorgang > Wählen Sie die Ressource aus
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorgang > Ändern
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorgang > Zuweisen (siehe „Zuweisung“)
- Drücken Sie Strg und ziehen Sie eine Ressource per Drag & Drop auf den Vorgang.
Je nach den bestehenden Hierarchien kann die Zuordnung einer Ressource zu einem Vorgang Folgendes zur Folge haben:
- entweder durch Hinzufügen bzw. Ändern der Ressource in der Liste der bereits zugewiesenen Ressourcen
der Vorgang (maximal eine Ressource pro Dimension)
- Oder erstellen Sie einen untergeordneten Vorgang, der über alle Ressourcen seines übergeordneten Vorgangs verfügt, wie folgt:
sowie diese zusätzliche Ressource.
Ändern der Eigenschaften eines Vorgangs
Das Ändern der Ressourcen eines Vorgangs löst die Anwendung der Erstellungsregeln sowie die Überprüfung der Konformität der Hierarchie der Vorgänge aus.
Um die Eigenschaften eines Vorgangs zu ändern, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorgang > „Ändern“.
Einen Vorgang löschen
Um einen Vorgang zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Vorgang > Löschen
- oder Wählen Sie den Vorgang aus und drücken Sie die Entf-Taste auf der Tastatur.
Die folgende Meldung wird angezeigt:
Anschließend können Sie auf folgende Punkte klicken:
- Ja, um das Löschen des Vorgangs zu bestätigen,
- Nein, um den Vorgang nicht zu löschen.
Um eine Auswahl von Vorgängen zu löschen, gehen Sie wie folgt vor:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die ausgewählten Vorgänge > Löschen
- oder Markieren Sie die Vorgänge und drücken Sie die Entf-Taste auf der Tastatur.
Die folgende Meldung wird angezeigt:
Anschließend können Sie auf folgende Punkte klicken:
- Ja, um das Löschen des Vorgangs zu bestätigen,
- Klicken Sie auf „Ja“ bei allen Optionen, um das Löschen der gesamten Auswahl zu bestätigen,
- Nein, um den Vorgang nicht zu löschen,
- Klicken Sie auf „Abbrechen“, um das Löschen der gesamten Auswahl abzubrechen.
Nach dem Löschen ist der Vorgang oder die Auswahl nirgendwo mehr in den Planungen vorhanden.
Sie können diesen Löschvorgang über die Schaltfläche „Abbrechen“ oder durch Drücken der Tastenkombination Strg + Z auf der Tastatur rückgängig machen.
Vorgänge einer Dimension löschen
Sie können eine bestimmte Anzahl von Vorgängen einer bestimmten Dimension bis zu einem bestimmten Datum löschen.
Auswahl eines Vorgangs
Um einen Vorgang auszuwählen, klicken Sie einfach darauf.
Auswahl mehrerer Vorgänge
Es kann nützlich sein, mehrere Vorgänge auswählen zu können, um anschließend eine gemeinsame Bearbeitung durchzuführen: sie zu verschieben, zu löschen, ihre Eigenschaften zu ändern usw.
Es stehen verschiedene Methoden zur Auswahl mehrerer Ressourcen zur Verfügung. Diese können miteinander kombiniert werden.
STRG + Linksklick
Am einfachsten ist es, mit der linken Maustaste den ersten Vorgang auszuwählen und anschließend bei gedrückter Strg-Taste auf der Tastatur auf die folgenden Vorgänge zu klicken.
Auswahl mittels Rechteck
Gehen Sie dazu wie folgt vor: Wählen Sie den Vorgang oben links im auszuwählenden Rechteck mit einem Linksklick aus und klicken Sie anschließend auf den Vorgang unten rechts, während Sie die Umschalttaste auf der Tastatur gedrückt halten.
Diese Auswahl beschränkt sich auf die Vorgänge, die durch aktive Vorgangsfilter sichtbar gemacht werden.
Erweiterung einer Auswahl
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf einen der ausgewählten Vorgänge.
Das Popup-Menü bietet folgende Optionen:
- Horizontal (nach rechts, nach links, in beide Richtungen),
- Vertikal.
Diese Erweiterungen der Auswahl beschränken sich auf die Vorgänge, die durch eine aktive
Filter.
Strg + A
Sie können alle in einer Ansicht angezeigten Vorgänge auswählen.
Diese Ansicht kann Folgendes sein:
- eine Planungsansicht,
- eine Kalenderansicht,
- eine Gantt-Vorgangsan Ansicht,
- oder eine Ansicht für Vorgänge.
Wählen Sie dazu in dieser Ansicht einfach den Abschnitt aus, der die Vorgänge enthält, und
Drücken Sie Strg + A.
Wichtig:
Bei den Ansichten „Planungen“ und „Vorgänge“ berücksichtigt diese Auswahl alle Vorgänge, die den von der Ansicht verwendeten Filtern entsprechen und innerhalb des von der Ansicht definierten Zeitraums liegen.
Auswahl mithilfe von Filtern
Um alle Vorgänge mit einem bestimmten Merkmal zu ändern oder zu löschen, wenden Sie einfach einen Filter an, der nur diese Vorgänge anzeigt, bevor Sie alle auswählen und die Änderung vornehmen.
Alle Vorgänge, die durch diesen Filter ausgeschlossen werden, werden gespeichert.
Auswahl verwandter Vorgänge
Wenn Sie Verknüpfungen verwenden, können Sie eine Auswahl auf alle Vorgänge anwenden, die durch Verknüpfungen miteinander verbunden sind.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf einen Vorgang > Wählen Sie „Verknüpfte Vorgänge“ aus.
Verdichtung von Vorgängen
DEFINITION
Die Verdichtung ermöglicht es dem Anwender, eine Auswahl von Vorgängen direkt hintereinander zu positionieren, entweder ohne freien Abstand dazwischen oder mit einem festen Zeitabstand zwischen den Vorgängen.
Das Pivot-Vorgang ist der Vorgang, auf den ein Rechtsklick angewendet wird.
Die Sortierreihenfolge bei der Komprimierung richtet sich nach dem Startdatum; sollten diese identisch sein, wird das Erstellungsdatum herangezogen.
VERWENDUNG
Wählen Sie die Vorgänge aus, die komprimiert werden sollen.
Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf die Vorgänge > „Planungen für Vorgänge“ und achten Sie darauf, das Pivot-Vorgang auszuwählen (durch einen Rechtsklick darauf).
Der folgende Bildschirm wird angezeigt:
