Eine Dimension anlegen
Klicken Sie im Menü „Einstellungen“ auf „Dimensionen“ > Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um eine Dimension anzulegen
Der entsprechende Bereich ist aktiviert:
Legen Sie die Merkmale der Dimension fest und bestätigen Sie anschließend durch Klicken auf die Schaltfläche „Validieren“.
Anschließend müssen die Rubriken dieser Dimension definiert werden.
Eine Dimension weist die folgenden Merkmale auf:
Name:
Geben Sie der Dimension einen Namen. Auf diese Weise können Sie den Typ der Ressourcen festlegen, die diese Dimension enthalten soll.
Sofern die Mehrsprachenverwaltung im Admin Center aktiviert ist, ist es möglich, ein
Geben Sie den Namen für diese Dimension in den vorgeschlagenen Sprachen ein, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.
Hinweis:
| Bezeichnung der Dimension auf Französisch | RESERVIERUNGEN |
|---|---|
| Bezeichnung der Dimension auf Englisch | BUCHUNG |
| Was auf einem FR-Desktop zu sehen ist | RESERVIERUNGEN |
| Was auf einem EN-Desktop zu sehen ist | BUCHUNG |
Beschreibung:
Geben Sie der Dimension eine Beschreibung. Diese Angabe ist optional.
Verlauf:
Hier werden das Erstellungsdatum und die Erstellungszeit sowie die letzte Änderung an der Dimension oder deren Rubriken angezeigt, zusammen mit dem Anwendernamen des Anwenders, der diese Aktionen durchgeführt hat.
Diese Eigenschaft wird automatisch aktualisiert.
Detaillierter Verlauf
Die Option „Detaillierter Verlauf“ kann im Admin Center aktiviert werden, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen im Abschnitt „Spezifisch“ im Planer aktivieren.
Sie können damit das Datum und die Uhrzeit einsehen, zu denen eine Dimension und ihre Rubriken erstellt und zuletzt geändert wurden, sowie den Anwendernamen des Anwenders, der die Aktion durchgeführt hat.
Diese Informationen werden automatisch aktualisiert und können nicht geändert werden.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Aktionen zum Erstellen, Ändern oder Löschen von Dimensionen, Rubriken und Attributen im detaillierten Verlauf angezeigt, der über das Feld „Dimensionsverlauf“ aufgerufen werden kann.
Der Verlauf zeigt die von den Änderungen betroffenen Elemente an, ermöglicht es Ihnen jedoch nicht, die Details der geänderten oder neu angelegten Werte einzusehen.
Vorgangskommentare aktivieren
Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um die Kommentar- oder Forum-Funktion für die Ressourcen der Dimension zu aktivieren.
Diese Kommentare werden in den angepassten Vorgang-Editoren angezeigt, sofern das Attribut beim Erstellen der Ansicht ausgewählt wurde.
Bei der Anzeige von Vorgängen im Tabellenmodus wird bei Vorgängen mit einem ungelesenen Kommentar ein Indikator in der Zeilenüberschrift angezeigt. Dieser Indikator verschwindet, sobald der Anwender die Kommentare anzeigt.
Kommentar aktivieren
Ist diese Schaltfläche aktiviert, dient sie dazu, die Forum-Funktionalität für alle Ressourcen der Dimension zu aktivieren.
Bei der Anzeige von Ressourcen im Tabellenmodus wird bei Ressourcen mit einem ungelesenen Kommentar ein Symbol in der Zeilenüberschrift angezeigt. Dieses Symbol verschwindet, sobald der Anwender die Kommentare anzeigt.
Schnellfilter
Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um Vorgänge in den Ansichten „Planung“ und „Terminkalender“ sowie in den verschiedenen Vorgangsansichten anhand eines Dimensionsfilters zu filtern.
Alle Ressourcen laden
Wenn Sie diese Schaltfläche aktivieren, werden alle Ressourcen der Dimension beim Start von „VISUAL PLANNING“ in den Arbeitsspeicher geladen. Andernfalls werden diese Ressourcen entsprechend der ausgewählten bevorzugten Ansicht geladen.
In diesem Fall werden Ressourcen, sofern deren Anzahl unter 1.000 liegt, in Form einer Liste angezeigt, sobald eine Ressource einem Vorgang zugewiesen wird.
Es erfolgt jedoch keine automatische Aktualisierung der Ansicht (Ressourcen, Planung) beim Anlegen einer Ressource, wenn diese Schaltfläche aktiviert ist. Sie müssen „Visual Planning“ neu starten.
Automatische Erstellung von Vorgängen
Aktivieren Sie diese Schaltfläche beim Hinzufügen einer neuen Ressource, um automatisch einen Vorgang zu erstellen, der standardmäßig auf das aktuelle Datum gesetzt wird.
Vorgänge-Hierarchie
Wenn die Schaltfläche „Automatische Erstellung von Vorgängen“ aktiviert ist, können Sie in diesem Feld die Hierarchie der Vorgänge auswählen, die zur Erstellung des Vorgangs verwendet werden soll.
Detaillierter Verlauf – Für Vorgänge aktiviert
Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um alle Aktionen zu verfolgen, die an den Vorgängen der Ressourcen dieser Dimension durchgeführt werden.
Klicken Sie auf den Verlaufsbereich des Vorgangs, um den Änderungsverlauf anzuzeigen.
Wichtig:
Sobald im Editor eines Vorgangs der detaillierte Verlauf aktiviert wurde, werden die seit der Erstellung dieses Vorgangs vorgenommenen Änderungen angezeigt, wenn Sie mit der Maus über die geänderten Attribute fahren.
Detaillierter Verlauf – Aktiviert
Aktivieren Sie diese Schaltfläche, um alle Aktionen zu verfolgen, die an den Ressourcen dieser Dimension durchgeführt werden.
Klicken Sie auf den Verlaufsbereich der Ressource, um den Änderungsverlauf anzuzeigen.
Wichtig:
Sobald im Editor einer Ressource der detaillierte Verlauf aktiviert wurde, werden die seit der Erstellung dieser Ressource vorgenommenen Änderungen angezeigt, wenn Sie mit der Maus über die geänderten Attribute fahren.
Farbe
Legen Sie eine Standardfarbe für alle zukünftigen Ressourcen dieser Dimension fest.
- Keine: Die Ressourcen der Dimension werden nicht farblich hervorgehoben,
- Farbe: Die Ressourcen der Dimension werden in einer Standardfarbe angezeigt. Diese Farbe kann
können anschließend für jede Ressource angepasst werden.
- Rubrik: Die Ressource wird in der Farbe der ausgewählten Rubrik angezeigt.
- Eine der Rubriken der Ressource, sofern die Werte der Rubrik im Hexadezimalformat vorliegen
Formular (#xxxxxx),
- Die Ressourcen werden in der Farbe einer der Ressourcen der Dimension angezeigt –
Geben Sie gegebenenfalls Rubriken ein. Sie müssen die entsprechende Rubrik aus der Liste auswählen.
Tageskalender
Legen Sie einen Standard-Tageskalender für alle zukünftigen Ressourcen dieser Dimension fest.
Dieser Kalender kann anschließend für jede Ressource angepasst werden.
Regel zur Erstellung von Vorgängen
Legen Sie eine Standardregel für die Erstellung von Vorgängen für alle zukünftigen Ressourcen dieser Dimension fest.
Diese Regel kann anschließend für jede Ressource angepasst werden.
Sie müssen keine Erstellungsregel definieren. In diesem Fall lassen die Ressourcen nicht zu, dass Sie einen Vorgang per Drag & Drop erstellen.
Stundenkalender
Legen Sie einen Standard-Stundenkalender für alle zukünftigen Ressourcen dieser Dimension fest. Dieser Kalender kann anschließend für jede einzelne Ressource angepasst werden.
Symbol:
Legen Sie ein Standardsymbol für alle zukünftigen Ressourcen dieser Dimension fest.
Es stehen drei Optionen zur Auswahl:
- Keine: Die Ressourcen der Dimension werden nicht durch ein Symbol dargestellt,
- Symbol: Die Ressourcen der Dimension werden durch ein Symbol aus dem Album dargestellt. In diesem
In diesem Fall müssen Sie das Standardsymbol für die Ressourcen dieser Dimension aus dem Album auswählen. Dieses Symbol kann anschließend für jede Ressource individuell angepasst werden.
- Rubrik: Die Ressourcen werden durch ein Symbol dargestellt, das automatisch gemäß
die Rubriken der Dimension. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem Sie Folgendes angeben müssen:
- Die Hintergrundfarbe des Symbols,
- Die Farbe der Zeichen,
- Die Rubrik,
- Die Anzahl der Zeichen, die die Erstellung des Symbols ermöglicht.
Symbol-Effekt
Wählen Sie die Form der Symbole für die Dimension aus.
Es stehen drei Optionen zur Auswahl: keine Darstellung, Symbole mit abgerundeten Ecken, kreisförmige Symbole.
Eindeutige Rubriken
Wählen Sie die Rubriken aus, die zur Definition der Eindeutigkeit der Ressource dieser Dimension verwendet werden.
Rubriken zur Identifizierung
Wählen Sie die entsprechenden Rubriken aus.
Die Identifikations-Rubriken werden für Importe verwendet, wenn die Dimension als von einer anderen Dimension abhängige Ressource definiert ist.
Falls mehrere Rubriken vorhanden sind, muss das von Ihnen verwendete Trennzeichen das unter „Trennzeichen“ definierte Trennzeichen sein.
Obligatorische Rubriken:
Wählen Sie die obligatorischen Rubriken für diese Dimension aus.
Rubriken anzeigen
Wählen Sie in den verschiedenen Fenstern von „VISUAL PLANNING“ die Rubriken aus, die die einzelnen Ressourcen der Dimension in Form einer Bezeichnung darstellen.
Diese werden insbesondere in den Editors für Vorgänge und den Zuordnungsfenstern angezeigt.
Trennzeichen
Legen Sie das Trennzeichen fest, das die Identifikations- und Anzeige-Rubriken bei der Darstellung der Ressourcen der Dimension in Form einer Beschriftung voneinander trennt.
Erstellen der Rubriken der Dimension
Dies sind die Rubriken, aus denen sich die Dimension und ihre Ressourcen zusammensetzen.
Eine Dimension kann die folgenden Arten von Rubriken aufweisen:
- Text,
- Mehrzeiliger Text,
- Boolesche Operatoren,
- Zähler,
- Numerisch,
- Auswahlliste mit einer Auswahlmöglichkeit,
- Auswahlliste,
- Datum, Uhrzeit,
- Anhang,
- Barcode,
- Ressource,
- Zusammenfassung der Vorgänge,
- Textverkettung,
- Steuerspalte,
- Vorgang,
- Berechnetes Datum,
- Wert von Vorgängen,
- Passwort,
- Geolokalisierung,
- Planen,
- Signatur.
Erstellen einer Dimension aus einer Datei
Sie können eine Dimension direkt aus einer CSV- oder XLS-Datei erstellen.
Gehen Sie dazu in das Menü „Einstellungen“, klicken Sie auf „Dimensionen“ und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um eine Dimension anzulegen.
Aus einer Datei > Wählen Sie den entsprechenden Dateityp aus.
Wählen Sie die zu importierende Datei aus. Die Dimension wird direkt angelegt, wenn es sich bei der Datei um eine CSV-Datei oder eine XLS-Datei handelt, die nur ein Arbeitsblatt enthält.
- Der Name der Dimension entspricht dem Dateinamen der CSV-Datei sowie dem Namen des Arbeitsblatts.
für eine XLS-Datei.
- Die Spaltenüberschriften entsprechen den Rubriken.
Entsprechungen der Rubriken in einer XLS-Datei
Die in XLS-Dateien unterstützten Spalten sind:
- Tage mit oder ohne Uhrzeitangabe, sofern diese mit dem lokalen Datum des Client-Arbeitsplatzes übereinstimmen
sowie das Zeitformat: Die Daten werden in eine „Datum“-Rubrik umgewandelt,
- Eine Zeichenkette, die am Anfang und am Ende durch ein | getrennt ist: Die Daten werden konvertiert
in eine Rubrik für eine Multiple-Choice-Liste,
- Eine Spaltenüberschrift, die das Wort „Datei“ enthält, sowie Daten, die aus einem Langtext und
Zeile gibt Folgendes zurück: Die Daten werden in eine Anhangsrubrik umgewandelt.
Entsprechungen der Rubriken in einer CSV-Datei
Die in CSV-Dateien erkannten Spalten sind:
- Tage mit oder ohne Uhrzeitangabe, sofern diese mit dem lokalen Datum des Client-Arbeitsplatzes übereinstimmen
sowie das Zeitformat: Die Daten werden in eine „Datum“-Rubrik umgewandelt,
- Eine Zeichenkette, die am Anfang und am Ende durch ein | getrennt ist: Die Daten werden konvertiert
in eine Rubrik für eine Multiple-Choice-Liste,
- Eine Spaltenüberschrift, die das Wort „Datei“ enthält, sowie Daten, die aus einem Langtext und
Zeile gibt Folgendes zurück: Die Daten werden in eine Anhangsrubrik umgewandelt,
- Eine Zeichenkette mit dem Wert „false“, „true“, „yes“ oder „no“: Die Daten werden in eine
Boolesche Rubrik,
