Dies ist eine Rubrik vom Typ „Dimension“ oder „Formular“.
Eine Rubrik vom Typ „Dokument“ wird verwendet, um ein Dokument an eine Ressource oder einen Vorgang anzuhängen.
KONFIGURATION
EINE RUBRIK ERSTELLEN
Im Menü „Einstellungen“:
- Klicken Sie auf „Dimensionen“ > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Dimension > „Rubrik erstellen“ >
Wählen Sie den Typ aus,
- oder Klicken Sie auf „Formulare“ > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Formular > „Rubrik erstellen“ > Wählen Sie die
Typ.
Daraufhin wird der entsprechende Abschnitt geöffnet:
Legen Sie die Eigenschaften der Rubrik fest und bestätigen Sie anschließend durch Klicken auf die Schaltfläche „OK“.
Eine Rubrik vom Typ „Dokument“ weist folgende Merkmale auf:
Name:
Geben Sie dieser Rubrik einen Namen.
Sofern die Mehrsprachenverwaltung im Admin Center aktiviert ist, ist es möglich, ein
Geben Sie den Namen für diese Rubrik in den vorgeschlagenen Sprachen ein, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.
Hinweis:
| Bezeichnung der Rubrik auf Französisch | Dokument |
|---|---|
| Name der Rubrik auf Englisch | Dokument |
| Was auf einem FR-Desktop zu sehen ist | Dokument |
| Was auf einem EN-Desktop zu sehen ist | Dokument |
Beschreibung:
Geben Sie eine Beschreibung für die Rubrik an. Diese Angabe ist optional.
Dokumente nach Kategorie filtern
Mit diesem Feld können Sie die Liste der Dokumente nach der ausgewählten Kategorie filtern.
Attribut „Tag“
Es ist möglich, eine oder mehrere Rubriken zu definieren, deren Wert(e) Schlüsselwörter sind. Mithilfe des „Taggings“ können Sie Dokumente filtern, die dieselben Schlüsselwörter enthalten.
Das Hinzufügen eines neuen Dokuments zulassen
Aktivieren Sie diese Schaltfläche, damit Anwender neue Dokumente zum „VPDocumentum“ hinzufügen können.
Zu extrahierende Rubriken – VPilot
Wählen Sie die Rubriken aus, die beim Einlesen dieser Datei mithilfe der in VPilot konfigurierten KI automatisch ausgefüllt oder aktualisiert werden sollen.
EINE RUBRIK ÄNDERN
Um eine Rubrik zu ändern, müssen Sie die Architekturvorlage der Planung anpassen.
Wichtig:
Dies ist eine wichtige Konfigurationsaufgabe und sollte nicht ohne sorgfältige Abwägung durchgeführt werden.
Ändern Sie die Eigenschaften (siehe Abschnitt „Rubrik anlegen“) und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „OK“.
Wenn Sie nicht möchten, dass die Änderung wirksam wird, müssen Sie auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“ klicken.
EINE RUBRIK LÖSCHEN
Um eine Rubrik zu löschen, müssen Sie die Architekturvorlage der Planung ändern.
Wichtig:
Dies ist eine wichtige Konfigurationsaufgabe und sollte nicht ohne sorgfältige Abwägung durchgeführt werden.
Das Löschen einer Rubrik ist endgültig.
VERWENDUNG
ANZEIGEN
Diese Art von Rubrik wird wie alle anderen Rubriken angezeigt.
EIN DOKUMENT HINZUFÜGEN
Im Fenster zur Ressourcenbearbeitung: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Ressource > „Ändern“ oder in den Eigenschaften der Vorgänge
Fenster: Rechtsklick auf einen Vorgang > Ändern > Registerkarte „Formular“
Im Bearbeitungsfenster für Ressourcen (oder Vorgänge) wird ein Abschnitt zum Dokumenttyp angezeigt, wie unten dargestellt:
Über die Schaltfläche können Sie die Liste der zuvor in „VPDocumentum“ hinzugefügten Dokumente durchsuchen.
Wählen Sie ein Dokument aus der Liste aus und klicken Sie anschließend auf „OK“.
Über die Schaltfläche können Sie die Verzeichnisse durchsuchen, um ein Dokument auszuwählen, das zu „VPDocumentum“ hinzugefügt werden soll.
Ziehen Sie eine Datei aus einem Datei-Explorer per Drag & Drop auf ein Dokument, um sie zu „VPDocumentum“ hinzuzufügen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Option „Hinzufügen eines neuen Dokuments zulassen“ aktiviert ist.
EIN DOKUMENT ÖFFNEN
Das Öffnen eines Dokuments kann durch einen Doppelklick auf das Dokument ausgelöst werden. Ein Editor bzw. eine Software auf dem Client-Arbeitsplatz liest die Datei ein (Beispiele: CSV, JPG, JPEG, docx, xlsx, pptx, PDF).
EIN DOKUMENT ENTFERNEN
Um ein mit einer Ressource verknüpftes Dokument zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche.
