Erstellen eines Vorgangsberichts
Um einen Vorgangsbericht zu erstellen, gehen Sie zum Menü „Einstellungen“ > klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Vorgangsbericht“ > wählen Sie „Erstellen“
Vorgangsbericht für > Wählen Sie die Dimension aus.
Anschließend wird das folgende Fenster aktiviert:
Sie müssen die folgenden Merkmale definieren und anschließend auf die Schaltfläche „OK“ klicken, um den Vorgangsbericht zu speichern.
Diese Merkmale sind:
Name
Das Textfeld „Name“ ist ein Pflichtfeld. Es dient dazu, dem zu erstellenden Vorgangsbericht einen Namen zu geben.
Sofern die Mehrsprachenverwaltung im Admin Center aktiviert ist, ist es möglich, ein
Geben Sie den Namen für diese Dimension in den vorgeschlagenen Sprachen ein, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.
Hinweis
| Bezeichnung der Vorgänge im Bericht auf Französisch | Anzahl der Abwesenheitstage im Monat |
|---|---|
| Bezeichnung des Vorgangsberichts auf Englisch | Anzahl der Abwesenheitstage im Monat |
| Was auf einem FR-Desktop zu sehen ist | Anzahl der Abwesenheitstage im Monat |
| Was auf einem EN-Desktop zu sehen ist | Anzahl der Abwesenheitstage im Monat |
Beschreibung
Das Textfeld „Beschreibung“ ist optional. Es dient dazu, einem Vorgangsbericht eine Beschreibung hinzuzufügen.
Privat
Dieses Kontrollkästchen legt fest, ob der Vorgangsbericht privat ist oder nicht.
Verlauf
Hier werden das Erstellungsdatum und die Erstellungszeit sowie die letzte Änderung am Vorgangsbericht zusammen mit dem Anwendernamen des Anwenders angezeigt, der die entsprechenden Aktionen durchgeführt hat.
Diese Eigenschaft kann nicht bearbeitet werden.
Detaillierter Verlauf – Konfiguriert im Admin Center:
Die Option „Detaillierter Verlauf“ kann im Admin Center aktiviert werden, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen im Abschnitt „Spezifisch“ des Planers aktivieren.
Sie ermöglicht es Ihnen, das Datum und die Uhrzeit der Erstellung sowie der letzten Änderung eines Vorgangsberichts und dessen Attribute sowie die Anmeldedaten des Anwenders, der die Aktion durchgeführt hat, einzusehen. Diese Informationen werden automatisch aktualisiert und können nicht geändert werden.
Wenn die Option aktiviert ist, sind Aktionen wie das Erstellen und Ändern eines Vorgangsberichts, das Ändern seines Namens sowie das Aktualisieren der Felder „Beschreibung“ und der Felder in den Abschnitten „Anzeige“, „Analyse“ und „Export“ im detaillierten Verlauf sichtbar.
Der Verlauf zeigt die von den Änderungen betroffenen Attribute an, ermöglicht es Ihnen jedoch nicht, die Details der erstellten oder geänderten Werte einzusehen.
Leere Spalten ausblenden
Ist diese Schaltfläche aktiviert, werden Spalten ohne Vorgänge nicht angezeigt.
Leere Zeilen ausblenden
Wenn diese Schaltfläche aktiviert ist, werden Zeilen ohne Vorgänge nicht angezeigt.
Gruppierung
Die Dropdown-Liste „Gruppierung“ dient dazu, die Daten für die Analyse nach einem Kriterium zu gruppieren, das Folgendes sein kann:
- Keine: Es ist keine Gruppe erforderlich;
- Pro Zeitraum: Sie müssen den Gruppierungszeitraum aus einer Liste auswählen (derselbe wie für
(die Zeitskala);
- Pro Dimension: Sie müssen die Gruppierungsdimension sowie die Rubriken und
die von ihr genutzten Ressourcen.
Werte kumulieren
Ist diese Schaltfläche aktiviert, dient sie dazu, die durch die Berechnung der zu berechnenden Daten ermittelten Werte zu summieren.
Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn eine Gruppe vorhanden ist.
Alle Werte anzeigen
Ist diese Schaltfläche aktiviert, dient sie dazu, die Anzeige des Werts für eine Rubrik zu wiederholen, sofern dieser Wert in mehreren aufeinanderfolgenden Zeilen des Vorgangsberichts identisch ist.
Ist diese Funktion nicht aktiviert, werden nur abweichende Werte angezeigt.
Anzeigen in
Die Dropdown-Liste „Anzeige in“ dient zur Anzeige der berechneten Ergebnisse:
- Entweder als Wert,
- Oder als Prozentsatz der Gesamtsumme,
- Oder als Prozentsatz der Spalte,
- Oder als Prozentsatz der Zeile.
Ein Vorgang pro Zeile
Ist diese Schaltfläche aktiviert, dient sie dazu, die Zeile so oft zu wiederholen, wie Vorgänge vorhanden sind.
Anzahl der Zwischensummen
Das numerische Feld „Anzahl der Zwischensummen“ dient dazu, die Anzahl der angezeigten Zwischensummen entsprechend den Analyse- und Gruppierungskriterien festzulegen.
Beispielsweise bedeutet der Wert 1, dass nur die Gesamtsumme der zu berechnenden Daten angezeigt wird.
Daten zur Analyse
Die Werte unter „Daten für die Analyse“ sind eine Liste von Vorgängen und Rubriken, die für die Analyse verwendet werden. Sie müssen mindestens eine Option auswählen.
Zu berechnende Daten
Anhand der Werte unter „Zu berechnende Daten“ wird aus der Liste der vorhandenen numerischen Daten ausgewählt, welche Daten vom Vorgangsbericht berechnet werden sollen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das folgende Fenster anzuzeigen:
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“, um eine neue Berechnung hinzuzufügen, auf „Duplizieren“, um eine bestehende Berechnung zu duplizieren, und auf „Löschen“, um eine Berechnung zu entfernen.
Für jedes zu berechnende Datenelement müssen Sie Folgendes definieren:
Name
Geben Sie die Daten ein, um einen Namen zu berechnen.
Beschreibung
Geben Sie den Daten eine Beschreibung.
Anzeige
Aktivieren Sie die Schaltfläche, um die Daten anzuzeigen, die für das Endergebnis berechnet werden sollen.
Berechnungsart
Dieser Typ kann sein:
- Anzahl der Vorgänge,
- Dauer von Vorgängen (h),
- Dauer von Vorgängen (d),
- Tatsächliche Dauer (h),
- Tatsächliche Dauer (d),
- Dauer der Freistunde (h): nur bei der Funktion „Ein Vorgang pro Zeile“,
- Dauer der Freistunde (d): nur bei der Funktion „Ein Vorgang pro Zeile“,
- Auslastung in Stunden,
- Auslastung in Tagen,
- Freie Kapazität (h),
- Kostenloser Download (d),
- Bewertungen: Wählen Sie die Berechnungseinheit und die Bewertungsposten im entsprechenden
Felder,
- Formularwerte: Wählen Sie die numerischen Rubriken des Formulars im Feld „Formularüberschriften“ aus,
- Ressourcenwerte: Wählen Sie zwischen numerischen Rubriken oder dauerhaft berechneten Werten.
Rubriken für die Ressourcen im Feld „Ressourcenüberschriften“,
- Formel: Wird verwendet, um Berechnungen zwischen den zu berechnenden Daten in der
Vorgangsbericht im Feld „Formel“.
Wichtig
Sie können ein „Formel“-Datenelement nicht zur Berechnung eines anderen „Formel“-Datenelements verwenden.
Anzeigeformat
Wählen Sie das Format für die Anzeige numerischer Werte aus.
Hinweis
Das Komma wird in der Datei „VISUAL PLANNING“ durch einen Punkt festgelegt. Als Tausendertrennzeichen wird ein Komma „,“ verwendet:
| Format | Beispiel |
|---|---|
| 0,000 | 12 000 |
Festlegen von Schwellenwerten
Legen Sie die Schwellenwerte mithilfe einer Konstante oder eines der „zu berechnenden Werte“ fest.
Wichtig
Die Schwellenwerte werden nur angezeigt, wenn die Gruppe aktiviert wurde.
Zeitraum
Wählen Sie einen vordefinierten Zeitraum, einen benutzerdefinierten oder einen Standardzeitraum aus (in diesem Fall können die Anwender den Zeitraum im Bericht direkt ändern, indem sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht „Vorgangsbericht“ klicken).
Beispiel: „Dieser Monat“ bedeutet „vom Beginn des ersten Tages des aktuellen Monats bis zum Ende des letzten Tages des aktuellen Monats“.
Vorgangsfilter
Wählen Sie einen vorhandenen Vorgangsfilter, einen personalisierten oder einen Standardfilter aus (in diesem Fall können die Anwender den Filter direkt im Bericht ändern, indem sie mit der rechten Maustaste auf die Ansicht des Vorgangsberichts klicken).
Art des Berechnungszeitraums
Hinweis
Dieses Feld ist verfügbar:
- Falls eine Gruppe nach Zeitraum erfolgt,
- Damit die folgenden Datentypen berechnet werden können: Anzahl der Vorgänge, Dauer der Vorgänge (h
oder d), Ist-Dauer (h oder d), Auslastung (h oder d), Bewertungen, Rubriken oder Ressourcen-Rubriken.
| Berechnungsart | Funktionsweise | Beispiel: Für einen Vorgang mit einem Startdatum am 31.01.2020 und einem Enddatum am 02.02.2020, wenn die Gruppierung nach Monaten erfolgt und die Berechnung auf der Grundlage der Dauer in Tagen durchgeführt wird |
|---|---|---|
| Proportional zu den verstrichenen Zeiträumen (mit Ausnahme der Anzahl der Vorgänge) | Die Berechnungssumme wird über die vom Vorgang durchlaufenen Zeiträume geglättet. | Im Januar 2020 findet ein Tag statt, im Februar 2020 zwei Tage. |
| Periodenbeginn | Die Gesamtberechnung erfolgt im Startzeitraum des Vorgangs | Im Januar 2020 wird es 3 d geben |
| Periodentyp: | Die Gesamtberechnung erfolgt am Ende des Zeitraums der Vorgänge | Im Februar 2020 wird es 3 d geben |
| In jedem Zeitraum | Die Gesamtberechnung wird in jedem Zeitraum zwischen Beginn und Ende des Vorgangs wiederholt. | Im Januar 2020 finden 3 Tage und im Februar 2020 weitere 3 Tage statt. |
Formel
Wenn es sich bei den zu berechnenden Daten um eine Formel handelt, müssen Sie diese im Abschnitt „Spezifisch“ definieren.
Geben Sie die Formel in das angezeigte Fenster ein. Sie können eine der berechneten Rubriken auswählen, indem Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster klicken.