Ein Vorgangsfilter dient dazu, die Vorgänge in einer Planung anhand folgender Kriterien zu filtern:
- Die Merkmale des Vorgangs: Startdatum, Enddatum, Auslastung usw.
- Alle Rubriken für die Ressourcen innerhalb des Vorgangs.
Dies ist eine sehr wichtige Funktion im täglichen Einsatz des Tools.
Ein Vorgangsfilter vereinfacht die Darstellung und kann von zahlreichen Funktionen innerhalb der Software genutzt werden.
VISUAL PLANNING.
Die Vorgangsfilter bestehen aus einer Kombination aus einem oder mehreren verschiedenen Kriterien.
KONFIGURATION
Erstellen eines Vorgangsfilters
Sie gelangen zur Erstellung eines Vorgangsfilters über den Bereich „Globale Einstellungen“ > „Filter“ > „Vorgangsfilter“
> Rechtsklick > „Vorgangsfilter erstellen“.
Der entsprechende Teil wird daraufhin aktiviert.
Legen Sie die Eigenschaften des Filters fest und bestätigen Sie anschließend durch Klicken auf „OK“.
Diese Merkmale sind wie folgt:
Name:
Geben Sie dem Filter einen Namen.
Sofern die Mehrsprachenverwaltung im Admin Center aktiviert ist, ist es möglich, ein
Geben Sie den Namen für diesen Filter in den vorgeschlagenen Sprachen ein, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.
Hinweis:
Bezeichnung des Filters auf Französisch: „Contrats actifs“
Name des Filters auf Englisch: Laufende Verträge
| Was auf einem FR-Desktop zu sehen ist | Aktive Verträge |
|---|---|
| Was auf einem EN-Desktop zu sehen ist | Aktuelle Verträge |
Beschreibung
Die Beschreibung dient dazu, Informationen über den Nutzen des Filters zu vermitteln. Diese Angaben sind optional.
Privat
Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Filter als privat zu kennzeichnen.
Verlauf
Hier werden das Erstellungsdatum und die Erstellungszeit sowie die letzte Änderung am Filter zusammen mit dem Anwendernamen des Anwenders angezeigt, der diese Aktionen durchgeführt hat.
Diese Eigenschaft wird automatisch aktualisiert.
Nur Einstellungen
Ist diese Schaltfläche aktiviert, wird der Filter in den Filtermenüs ausgeblendet.
Filterkriterien
Legen Sie an dieser Stelle die Kriterien für den Filter fest.
Erstellen Sie den Filter mithilfe der folgenden Operationen:
Hinzufügen eines Kriteriums
Sie können dem Filter ein oder mehrere Kriterien hinzufügen, indem Sie auf „Hinzufügen“ klicken:
Hinzufügen einer Kriteriengruppe
Sie können eine Kriteriengruppe auf zwei verschiedene Arten erstellen:
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ > „Gruppe von Kriterien“,
- Wählen Sie ein oder mehrere Kriterien aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Gruppe“.
Hinweis:
Sie können bestimmte Kriterien aus der Gruppierung entfernen, indem Sie diese auswählen und anschließend auf die Schaltfläche „Gruppierung aufheben“ klicken.
Ein Kriterium oder eine Gruppe löschen
Um ein Kriterium oder eine Gruppe zu löschen, wählen Sie diese aus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Löschen“.
Das Löschen einer Gruppe beinhaltet das Löschen aller zugehörigen Kriterien.
Einen Vorgangsfilter duplizieren
Um einen Filter zu duplizieren, gehen Sie zu „Globale Einstellungen“ > „Filter“ > „Vorgangsfilter“ > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den
Filter > Duplikat.
Daraufhin wird der entsprechende Abschnitt geöffnet, in dem Sie die Kriterien nach Bedarf anpassen können.
Ändern eines Vorgangsfilters
Um einen Filter zu ändern, gehen Sie zu „Globale Einstellungen“ > „Filter“ > „Vorgangsfilter“ > Wählen Sie den Filter aus, der
geändert.
Daraufhin wird der entsprechende Abschnitt geöffnet, in dem Sie die Kriterien nach Bedarf anpassen können.
Löschen eines Vorgangsfilters
Bevor Sie einen Filter löschen, sollten Sie überprüfen, ob dieser nicht von einer anderen Funktion (einem anderen Filter, einem Vorgangsbericht, einer Einschränkung usw.) verwendet wird.
Um einen Filter zu löschen, gehen Sie zu „Globale Einstellungen“ > „Filter“ > Wählen Sie einen Filter aus > Klicken Sie mit der rechten Maustaste > „Löschen“.
Anschließend erscheint ein Bestätigungsfenster.
Es gibt zwei mögliche Optionen:
- Bestätigen Sie den Löschvorgang, indem Sie auf „Ja“ klicken.
- Brechen Sie den Löschvorgang ab, indem Sie auf „Nein“ klicken.
Wichtig:
Das Löschen eines Filters ist unwiderruflich.
Beschreibung der Arten von Kriterien und Gruppen
Es gibt eine Reihe verschiedener Kriterien, die zu Gruppen zusammengefasst werden können.
Vorgangskriterium
In diesem Fall basiert das Kriterium auf dem Anforderungsmodus unter Verwendung des Triplets: Daten/Bedingung/Wert.
Hinweis:
Es ist möglich, anhand der Wochentage über zwei Attribute zu filtern:
- Startdatum,
- Enddatum.
Kriterium für Rubriken
In diesem Fall basiert das Kriterium auf dem Abfragemodus unter Verwendung des Tripelts: „Rubrik für Dimensionen/Bedingung/Wert“.
Sie müssen zunächst die Dimension auswählen, auf die der Filter angewendet werden soll.
| Rubrik | Bedingung | Wert |
|---|---|---|
| entspricht | ||
| ungleich | ||
| enthält | ||
| enthält nicht | ||
| beginnt mit | ||
| beginnt nicht mit | ||
| endet mit |
endet nicht mit
größer als
weniger als
größer oder gleich
kleiner oder gleich
ist enthalten in
ist nicht enthalten in
Zudem variieren die Bedingungen je nach Art der Rubrik.
Hinweis:
Globale Benutzervariablen können zur Definition des Wertfelds verwendet werden:
- $USERNAME
- $GROUPNAME
Dimensionierungskriterium
In diesem Fall basiert das Kriterium auf den Ressourcen der ausgewählten Dimension.
Es stehen zwei Modi zur Verfügung: der Auswahlmodus und der kombinierte Filtermodus:
| Bedingung | Wert | |
|---|---|---|
| Auswahl | ist enthalten, ist nicht enthalten | Wählen Sie die Ressourcen aus, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten, oder klicken Sie auf „Anfragen“, oder wählen Sie anhand der Rubriken aus. |
| Kombinierter Filter | ist im Filter enthalten, ist nicht im Filter enthalten | Wählen Sie einen vorhandenen Ressourcenfilter aus, erstellen Sie einen benutzerdefinierten Ressourcenfilter oder aktivieren Sie die Schaltfläche „Fragen“. |
Hinweis:
Ist im Auswahlmodus die Schaltfläche „Fragen“ aktiviert, öffnet sich beim Starten des Filters ein Eingabefenster. In diesem Fenster ist standardmäßig der Filter „Alle“ angewendet.
Es wird möglich sein, einen bestehenden Filter anzuwenden und diesen Filter durch Speichern der Ansicht zu sichern, sodass er bei jedem Aufruf des „Ask“-Filters angewendet wird.
Verlaufs-Kriterium
In diesem Fall basiert das Kriterium auf dem Anforderungsmodus unter Verwendung des Triplets: Daten/Bedingung/Wert.
| Daten | Bedingung | Wert |
|---|---|---|
| Erstellt am, geändert am, erstellt von, geändert am | entspricht | Geben Sie einen Wert ein oder aktivieren Sie die Schaltfläche „Abfragen“ oder wählen Sie auf der Grundlage einer Dimension oder einer Rubrik aus |
| ungleich | ||
| endet mit | ||
| größer als | ||
| weniger als | ||
| kleiner oder gleich | ||
| ist enthalten in | ||
| ist nicht enthalten in |
Hinweis:
Globale Benutzervariablen können zur Definition des Wertfelds verwendet werden:
- $USERNAME
- $GROUPNAME
Formularkriterium
In diesem Fall basiert das Kriterium auf dem Abfragemodus unter Verwendung des Tripletts: Rubrik für das Formular/Bedingung/Wert.
Sie müssen zunächst das Formular auswählen, auf das der Filter angewendet werden soll.
| Rubrik | Bedingung | Wert |
|---|---|---|
| Wählen Sie eine Rubrik aus | entspricht | Geben Sie einen Wert ein oder aktivieren Sie die Schaltfläche „Abfragen“ oder wählen Sie auf der Grundlage einer Dimension oder einer Rubrik aus |
| ungleich | ||
| enthält |
beginnt mit
beginnt nicht mit
endet mit
endet nicht mit
größer als
weniger als
größer oder gleich
kleiner oder gleich
ist enthalten in
ist nicht enthalten in
Hinweis:
Globale Benutzervariablen können zur Definition des Wertfelds verwendet werden:
- $USERNAME
- $GROUPNAME
Filterkriterium für Vorgänge
Dies ist ein kombinierter Filter.
Es gibt zwei Arten von Kriterien:
- befindet sich im Filter,
- befindet sich nicht im Filter.
Wählen Sie anschließend den zugehörigen Vorgangsfilter aus oder erstellen Sie einen benutzerdefinierten Vorgangsfilter.
Übergeordnetes Filterkriterium
Ein auf einen übergeordneten Vorgang angewendeter Filter. Überprüft, ob der übergeordnete Vorgang in diesem Filter enthalten ist.