Eine Rubrik erstellen
Wichtig:
Um eine Rubrik zu erstellen, müssen Sie der einzige Anwender sein, der in den Planungen angemeldet ist, es sei denn, es handelt sich um eine Rubrik vom Typ „Vorgang“, „Steuerspalte“ oder „Vorgänge“.
Um eine Rubrik zu erstellen, rufen Sie das Menü „Einstellungen“ auf:
- Klicken Sie auf „Dimension“ > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen der ausgewählten Dimension >
Rubrik erstellen > Typ auswählen,
- oder Klicken Sie auf „Formulare“ > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des gewünschten Formulars > „Erstellen“
Rubrik > Wählen Sie den Typ aus.
Die Eigenschaften einer Rubrik variieren je nach ihrem Typ.
Wichtig:
Die maximale Anzahl an Rubriken, die für jede Planung angelegt werden können, beträgt 10.000.
Eine Rubrik duplizieren
Sie können außerdem eine vorhandene Rubrik duplizieren.
Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Rubrik, um sie zu duplizieren > Duplizieren.
Die neue Rubrik wird dann mit dem Namen der duplizierten Rubrik erstellt, an den der Zusatz „- Kopie“ angehängt wird.
Eine Rubrik ändern
Um eine Rubrik zu ändern, müssen Sie die Architekturvorlage der Planung anpassen.
Wichtig:
Dies ist eine wichtige Konfigurationsaufgabe und sollte nicht ohne sorgfältige Abwägung durchgeführt werden.
Um eine Rubrik zu ändern, wählen Sie die Rubrik im Menü „Einstellungen“ > „Dimensionen“ oder „Formulare“ aus.
Der entsprechende Bereich wird anschließend aktiviert:
Passen Sie die Eigenschaften an und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „OK“.
Wenn Sie nicht möchten, dass die Änderung wirksam wird, müssen Sie auf die Schaltfläche „Wiederherstellen“ klicken.
Den Typ einer Rubrik ändern
Im Fenster zur Konfiguration der Rubriken können Sie die Arten der Rubriken nicht ändern.
Um eine Rubrik von einem Typ in einen anderen umzuwandeln, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Rubrik > „Umwandeln“.
Die einzigen zulässigen Änderungen sind:
| Aus | Zu | |
|---|---|---|
| Text | ⇒ | Mehrzeilig |
| Text | ⇒ | Auswahlliste mit einer Option |
| Text | ⇒ | Auswahlliste |
| Auswahlliste mit einer Option | ⇒ | Auswahlliste |
Hierbei werden die in der Datenbank vorhandenen Werte übernommen.
Eine Rubrik löschen
Um eine Rubrik zu löschen, müssen Sie die Architekturvorlage der Planung ändern.
Wichtig:
Dies ist eine wichtige Konfigurationsaufgabe und sollte nicht ohne sorgfältige Abwägung durchgeführt werden.
Um eine Rubrik zu löschen, wechseln Sie zum Bereich „Globale Einstellungen“.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Rubrik > Löschen.
Es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt:
Klicken Sie auf:
- Klicken Sie auf „Ja“, um den Löschvorgang zu bestätigen,
- oder „Nein“, um den Löschvorgang abzubrechen.
Sie können mehrere Rubriken gleichzeitig löschen, indem Sie diese mit der Strg- oder Umschalttaste auswählen.